Vorsorge- und Finanzanalyse

Wir erstellen eine Gesamt-Analyse Ihrer Vorsorgesituation anhand des Vorsorgeausweises inkl. Gesundheitsvorsorge und Vermögensanalyse.

Für den Pauschalbetrag von CHF 250.00 erhalten Sie ein Beratungsgespräch von bis zu 90 Minuten folgende Punkte umfassen:

 

Detaillierte Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, Invalidität, Tod und im Alter

Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen

Individueller Massnahmeplan

Weitere Punkte zu Eigenheim, Hypotheken, Steueroptimierung, Erbfolge, Sach- und Vermögensversicherungen werden bei der Beratung berücksichtigt.

 

Mit uns sind Sie für die Zukunft sicher aufgestellt.